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东南亚地区总面积达(dá)450万平(píng)方公(gōng)里(lǐ),拥有(yǒu)5.12亿人口。近年来,一些东(dōng)南亚国(guó)家经济快(kuài)速发展,其政府机构具备了充足的资金,对(duì)医(yī)疗卫生(shēng)事业的投入也不断增加,从(cóng)而为当地(dì)医疗器械市场注入了强大的动力。并(bìng)且,由于很多东南亚(yà)国家的医疗器械工业并不(bú)发达,因此(cǐ),其医疗器械市场对(duì)外商颇具(jù)吸引力。
马来(lái)西(xī)亚
进(jìn)口需求将增长(zhǎng)
马(mǎ)来西亚(yà)是世界(jiè)公认的东南亚富国,也是东南亚(yà)地区仅(jǐn)次(cì)于印尼(ní)的第二大产油国(guó),其拥有东南亚地区最大(dà)的(de)锡矿(kuàng)和橡胶林(lín)、油棕榈树种植(zhí)面(miàn)积(jī),而石(shí)油、锡矿和天然(rán)橡胶这3类大宗商(shāng)品均是(shì)国(guó)际市场上的畅销商品。多年来,马来西亚的财政收入持续增长,2009~2011年,其(qí)国民经济年均增长率达9.1%。
据报道(dào),2011年,马来西亚医疗器械市场规模为(wéi)5.14亿美元,其中进(jìn)口市场(chǎng)规模在4亿美元(yuán)以上。马(mǎ)来(lái)西亚医疗器械主要进口产品(pǐn)有:X线计算(suàn)机断层扫描(CT)机、核磁共振(zhèn)(MRI)机、正电(diàn)子发射(shè)断层扫描(miáo)(PET)机、X线机、激光医疗器械(xiè)、外科手术器械、放疗设备(如钴(gǔ)-60放疗仪)、心(xīn)血管(guǎn)器(qì)械、输液(yè)器类大宗产品、微创手术器械等。
马来西(xī)亚(yà)也(yě)是世(shì)界主要(yào)乳胶制医用产品生产国和出口国。马来(lái)西亚工商部(bù)的(de)一份报(bào)告显示,自(zì)2009年以来,该国乳胶制医用手套、医(yī)用导管、医生用围兜(dōu)、安全(quán)套等各类乳(rǔ)胶制(zhì)医(yī)用产品(pǐn)的(de)出(chū)口额连续(xù)3年保(bǎo)持52%~59%的高增速,主(zhǔ)要出口市场是欧(ōu)美、日本、东南亚,以及中国台湾和中国香港。
分析
近年来(lái),石(shí)油、锡矿和天然橡胶等大宗商品的(de)国际市场价格暴涨,使得(dé)马来西亚财政(zhèng)收入持续增(zēng)长(zhǎng),因而该国(guó)政府(fǔ)有充足的经(jīng)费用(yòng)于改善其160多家公立(lì)医院的医疗条件。预计今后几年,马来西亚将进口更多的X线(xiàn)机、CT机、彩色B超(chāo)机、多普勒B超机、手(shǒu)提式B超机等医(yī)疗设备,以及(jí)输液器等一次性医疗器械(xiè)。
新加坡(pō)
老龄(líng)化带(dài)动(dòng)需求
新加坡虽然只有500多万(wàn)人口和不到(dào)300平方公里的国土面积,却是(shì)东南亚地区经(jīng)济发展程度最好的国家。世界银行发布的《2010年世界经济发展(zhǎn)白皮书》显示,2010年,新加坡(pō)人均GDP高达1.9万美元,人(rén)均(jun1)医疗费(fèi)用支出达907美元,在东南亚国家中排名第一。
2011年(nián),新(xīn)加坡(pō)医疗器械市场(chǎng)总规模约(yuē)为4亿美元,其中进口医(yī)疗器械约占85%的份额。该(gāi)国工商部发表的报(bào)告(gào)披(pī)露,美国在新加坡(pō)医疗器械进口来源(yuán)国中排在首(shǒu)位,其约占(zhàn)新(xīn)加坡医疗器械(xiè)进口(kǒu)市场39%的份额,随(suí)后依次是日本(běn)(占17%)、德国(guó)(占7%)、荷兰(占5%),而我国仅占不到2%。新加坡近年来进口的医疗器械产品多为高端产品,如CT机、MRI机、放疗(liáo)设备、X线机及激光治疗仪等,而医用诊断试剂和诊断盒、隐形眼(yǎn)镜和常规(guī)手术器械等低附加值医疗器(qì)械产品仅占很小比(bǐ)例。
分析
新加坡(pō)的财政(zhèng)收入在东南(nán)亚(yà)国家中首屈一指,且该(gāi)国政府非常注重医疗卫(wèi)生事业的投入,使得新加(jiā)坡医院医疗(liáo)器(qì)械和医疗(liáo)设备的更新速度较快。近年(nián)来,新加坡开始进入老龄化社会。有关报道称,新加坡55岁以上(shàng)人口占(zhàn)比(bǐ)已达(dá)到18%,导(dǎo)致(zhì)该国对义齿材料、牙科椅、轮椅(yǐ)、按摩器(qì)具(jù)及(jí)其(qí)他与老年医学有关的器(qì)械产(chǎn)品的(de)需求不断增长,而这将为(wéi)我国相关产品的出口带来新机遇(yù)。
泰国
中低端需求(qiú)较大(dà)
2011年,泰国医疗器械市场(chǎng)规(guī)模约为4亿(yì)美元(与新加坡相仿),其中进口市场占60%~65%。美国约占(zhàn)泰(tài)国医疗器械进口市场40%的份额,其次为日本和(hé)欧盟国家(jiā),我(wǒ)国(guó)占10%~12%。
泰国主(zhǔ)要进口中(zhōng)低端医疗(liáo)器械。2011年,其医疗器(qì)械主要进(jìn)口产品有(yǒu):人(rén)工心脏(zāng)瓣(bàn)膜、人工血管、血管手术用气囊、血管支架、各种一(yī)次性医疗器械、呼吸机、麻醉机(jī)、医(yī)用制(zhì)氧机、病人监护仪、心肺复苏设(shè)备、普外(wài)科手术器(qì)械、牙科(kē)器械(xiè)和义齿材料等。
分析
泰国的财政收入不及马(mǎ)来西亚和新加(jiā)坡,因此,其CT机、MRI机(jī)、PET机和放(fàng)疗设备等高端医(yī)疗器械的进(jìn)口数量也不如(rú)这两个国家多。不过(guò),泰(tài)国对(duì)乳胶制医用(yòng)手套(tào)、注射(shè)器、不锈(xiù)钢制手术器械、诊(zhěn)断试纸和诊断盒等有(yǒu)进(jìn)口需求,而我国(guó)企业(yè)在这些(xiē)领域(yù)的产(chǎn)能和产品价格上有明(míng)显(xiǎn)优势,因此(cǐ),我(wǒ)国企业应关注泰(tài)国相(xiàng)关医疗器械市场,加大开拓力度。
越南
有望成为热点(diǎn)市(shì)场
越南约有7900万人(rén)口(kǒu),是仅次于印(yìn)尼(ní)的东南(nán)亚(yà)第二人口大国。但是,越南医疗器械市场(chǎng)规模(mó)偏小。据世界银行统计,2010年(nián),越(yuè)南医疗器械市场(chǎng)规模为2.8亿美元左右。在过去几年(nián)里(lǐ),越南的经(jīng)济(jì)发(fā)展(zhǎn)速(sù)度(dù)较马来(lái)西亚、新加坡(pō)和泰国慢(màn),且通货膨(péng)胀压力很大,其财政状况(kuàng)面临一些困难,因此(cǐ),政府在医疗器械(xiè)进口方(fāng)面的(de)投入不大。
据国外媒体(tǐ)报道,2011年,越(yuè)南医疗器械进口总额仅(jǐn)8000多万美元,其中美国(guó)占45%的份额,日本和德国分别占(zhàn)15%和8%,我国占不到10%。据(jù)分析,越南并非不愿选择我国的医疗器械(xiè)产品,但是,由于(yú)政府缺乏经费,而美国、日本、德国等发达(dá)国家采取政(zhèng)府赠送和分(fèn)期付款等灵(líng)活的方式促进越南进口(kǒu)其产品,从而使得他(tā)们的(de)进口(kǒu)份额远远超过我国。2011年,越南医(yī)疗器(qì)械(xiè)主要(yào)进口产品有(yǒu):CT机(jī)、X线(xiàn)机、麻醉机、呼吸肌、心肺复苏机、医用化验室装备(bèi)和各种普外科手术器械等。
分(fèn)析
越(yuè)南至今(jīn)仍是(shì)低收入国家。2011年,越南(nán)人均(jun1)医疗卫生费用(yòng)支(zhī)出仅为5.89美元,相当于新(xīn)加坡人均医疗费用支出(chū)的1/150。尽管如此,越南医疗器械市场的(de)增长潜力不可小视——一些西(xī)方国家(jiā)视越南为今后(hòu)10年的医疗器械热点(diǎn)市场,原因是越(yuè)南迄今为止仍未(wèi)形成医疗器械工业体系。近年来,美国(guó)、欧盟和日本等发达(dá)国家和地区的医疗器械厂商纷纷在越南首都(dōu)河内设立办事机构,目(mù)前位(wèi)于河内的这类办事处已有30多家。
印尼
医疗(liáo)条件亟待改善
印尼人口总数约2.15亿,是东(dōng)南亚第一人口大国,也是东(dōng)南亚地区最大的产油(yóu)国和(hé)石油输出国,其(qí)医疗器(qì)械市场规模在东南亚地区也排在第一位,为6亿(yì)~7亿美元,但是,按人口分摊,其并不比越南强多少。
印尼(ní)医疗器械自给率极低,其90%的在(zài)用(yòng)医疗(liáo)器械来自进口。从CT机、MRI机(jī)、X线(xiàn)机、B超机(jī)等电子诊断(duàn)设(shè)备,到一(yī)次(cì)性输液器(qì)、卫生材料、导管、医用敷(fū)料等大宗低端产品,印尼均需从(cóng)海(hǎi)外输入。
分析
印尼医(yī)疗(liáo)卫生事业分布极不平衡,其首(shǒu)都(dōu)雅加达和其(qí)他几个主要城市拥有设施完(wán)善(shàn)的现代(dài)化医院,而绝大多(duō)数小岛(dǎo)上的医院却极为简陋。加之这些(xiē)小岛缺乏现(xiàn)代(dài)工业,地区(qū)财政(zhèng)十分困窘,无力改(gǎi)善岛上的医疗条件(jiàn),这就为今后(hòu)几年(nián)印尼大量(liàng)进口医疗器械和医(yī)疗设备留下(xià)了商机,而(ér)先决条件(jiàn)是印(yìn)尼中(zhōng)央政府投入巨额经费(fèi)。
链(liàn)接
东南亚形成区域(yù)经济体系
东南亚联盟由印(yìn)尼、越南、泰国、马来(lái)西亚、新加坡、菲律宾、老挝、柬埔(pǔ)寨(zhài)、缅甸和文莱(lái),以及一(yī)个(gè)观(guān)察员国——巴布亚-新几(jǐ)内亚组成。
按经济(jì)发展程度(dù)划分,东南亚国家大(dà)体(tǐ)上分为3个阶梯(tī):处于阶梯最(zuì)上端的国家为新加坡、马来西亚和文莱等富国;处于(yú)中间阶梯的是泰国(guó)、印尼、越南和菲律宾;而阶梯最末端的国家是老挝、缅甸(diàn)、柬埔寨、东帝汶(目前尚未正式加(jiā)入东南亚联盟)。
连续几年来,西方国(guó)家处于经济不景气期(qī),但是,人口众(zhòng)多(duō)的东南亚国家却较(jiào)少受(shòu)到西方经济不景气的影响。近几年(nián),一些东南(nán)亚国家保持经济快速增长势头,成为世界经济体系(xì)中一个(gè)独立(lì)的“区域经济体系”。
世界银行发布的(de)《2010年世界经济发展白(bái)皮(pí)书》显示,2009年、2010年,东(dōng)南亚地区国(guó)民经济年增长率均保(bǎo)持(chí)在(zài)5%以上(2011年这一数字为6.5%左右(yòu)),远高于欧美发达国家。这(zhè)在很(hěn)大程(chéng)度(dù)上与部分(fèn)东南亚国家为(wéi)石油、矿产(chǎn)大国及石(shí)油输出国,而国际市场上坚挺的油价推高了这些东(dōng)南亚(yà)国家的财政收入有(yǒu)关(guān)。
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