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2012年家用(yòng)医疗器(qì)械市场竞争(zhēng)情况调查分(fèn)析
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- 发布时间:2012-04-26 12:00
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2012年(nián)家用医疗(liáo)器械市场竞争情况(kuàng)调查分析
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由于需求(qiú)旺盛,在(zài)深(shēn)圳刚刚(gāng)落下帷幕(mù)的第67届(jiè)中国国际医疗器械(xiè)博览会(下称“医博会”)上,参(cān)展企(qǐ)业(yè)活跃度超(chāo)过去(qù)年。
安信证券数据(jù)显示,中国医疗器(qì)械市(shì)场(chǎng)从2000~2009年十年(nián)间复合增长率达(dá)到21%,到2010年(nián)中国医(yī)疗器(qì)械市场(chǎng)达(dá)1200亿元。业界认为医疗器械市(shì)场有着巨(jù)大的(de)增长潜力,从医疗(liáo)器械与药(yào)品市场的规模对比来(lái)看,全球医疗(liáo)器(qì)械市(shì)场约为全(quán)球(qiú)药品(pǐn)市场的40%,而中国的这一比例还(hái)不(bú)到15%。
争夺高(gāo)端医械市场
医学影像和体外(wài)诊(zhěn)断为高端医疗(liáo)器械市(shì)场,目前外企产品(pǐn)在高(gāo)端医(yī)械市(shì)场(chǎng)占有(yǒu)率(lǜ)超过(guò)75%,本土企业只有约25%的(de)市场份(fèn)额(é)。
不过,这(zhè)种(zhǒng)格局正在悄悄产生变化。深圳(zhèn)迈瑞、东软医疗、华(huá)润(rùn)万东等本(běn)土医(yī)械公司(sī)正在加快撼动(dòng)外企垄(lǒng)断的步伐。
深圳(zhèn)迈瑞(ruì)2011财(cái)年财(cái)报显示,报告期营(yíng)收8.8亿美元,同比增25.1%;净(jìng)利(lì)润1.7亿美元,同比增7.2%。其中,中国市场的营收(shōu)达3.74亿(yì)美元,比2010年增长了27.6%,海外市场的营收达5.06亿美(měi)元,年(nián)度增幅为23.3%。
迈瑞副(fù)总裁冀强(qiáng)说:“迈瑞首先就是在国内(nèi)二(èr)三线城(chéng)市、县(xiàn)级市场做起来的,开始我们依靠的(de)是价格优势(shì)和渠道(dào)优势,发展到(dào)现(xiàn)在,我们将更依靠技术优势,对一些产(chǎn)品(pǐn)进行改装以(yǐ)更适合(hé)中低端(duān)市(shì)场。”
冀强透露,在超声(shēng)领域,迈瑞的国内市(shì)场占有率已经达(dá)到(dào)10%,超过了跨国(guó)医疗器械(xiè)巨头GE医疗(liáo)、飞(fēi)利浦和西门(mén)子。
东软集团2011年财报显示,营(yíng)收57.5亿(yì)元(yuán),同比增(zēng)长(zhǎng)16.48%。在(zài)去年初东软从英特尔等公司(sī)手中花一亿多收购了北京望(wàng)海(hǎi)康信73.14%的股权,丰富了(le)其在医疗(liáo)信息化方面(miàn)的资源。
华润万东目前已成(chéng)为华(huá)润医药集(jí)团在医疗器械板块(kuài)的整(zhěng)合平台,在中高端医疗器械上(shàng),华润(rùn)万东的数字胃肠(cháng)、高端(duān)DR、MRI(核磁共振)和DSA血管造影等30万以上的中高(gāo)端设备(bèi)占销(xiāo)售(shòu)收入的比例已经从2009年的30%上升到2011年的60%~70%。而(ér)微创医疗、乐普医疗和山(shān)东威高等本土(tǔ)医(yī)疗器械公司则在心血管支架领域已经(jīng)扳倒(dǎo)了跨国公司。
2011年6月15日,美国强生全面退出药物洗脱支架市场,重要原(yuán)因(yīn)之(zhī)一(yī)是中国市场逐渐被(bèi)挤占。2004年(nián),中国药物支(zhī)架市(shì)场基本被(bèi)强生(shēng)、雅培、波士顿等外企垄断。不过,到了2010年,外资和国(guó)产品(pǐn)牌各(gè)自市场占有率已变为20%和80%。
家用(yòng)医械竞争激烈
在诊断领(lǐng)域,强生(shēng)、罗氏和雅培等全(quán)球巨(jù)头近乎垄断了国内市场。以(yǐ)国(guó)内血糖(táng)监测产品为例(lì),目(mù)前国内血(xuè)糖监测产品以进口品(pǐn)牌为主,市(shì)场占有(yǒu)率(lǜ)约70%,其中强生公(gōng)司血(xuè)糖监测产品市(shì)场占(zhàn)有(yǒu)率35%,罗氏公司占有20%,雅(yǎ)培约(yuē)占有7.5%。国产血糖监测(cè)产品只(zhī)有(yǒu)30%的市场份额,以(yǐ)北京怡成和三诺(nuò)生物为龙头企(qǐ)业。
3月(yuè)下旬,主营血糖监测产品的(de)三(sān)诺生物在(zài)深圳创业板IPO,招股(gǔ)书(shū)显示该公司的血糖监测产(chǎn)品目(mù)前在国内市(shì)场的占有率(lǜ)约为10%。与进口产品相比(bǐ),三诺(nuò)生物的产品具有价格优势,如血糖测试仪(yí)产品类(lèi),进(jìn)口产(chǎn)品价(jià)格在350~1200元不等,国(guó)产产(chǎn)品价(jià)格在(zài)150~650元不等,只有(yǒu)进口产品的(de)一半。
高性价比,正是本土(tǔ)医疗器械公司的(de)传(chuán)统优势。随着(zhe)“三高”、糖尿(niào)病人群的急速膨(péng)胀,家用医械公司保持(chí)了快速增长。
自2008年(nián)上市以来,国内中小型医械厂商鱼跃医疗保(bǎo)持(chí)了(le)连续三年50%的高(gāo)速增长。到2011年,鱼跃医(yī)疗虽然增速放缓但仍实(shí)现营业收(shōu)入11.71亿元(yuán),同比(bǐ)增长32.43%。归属母(mǔ)公(gōng)司所有者(zhě)净利润2.26亿(yì)元,同比增长40.73%。毛利率(lǜ)达(dá)到35.41%。
2010年前后,所有的跨国医疗器械品牌都开始了(le)渠道下沉,开始把主(zhǔ)要的精力投入到(dào)终端(duān)。而引起(qǐ)市场这一(yī)变化的主因,正是政府极力推(tuī)动的“新医(yī)改”。
这一变化(huà)亦意味着(zhe)国内品牌与(yǔ)外资品牌在中国医(yī)疗器械市(shì)场的正面竞(jìng)争更为激烈。[测试标题2和途源医(yī)疗器械]
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